e-BOOK

pro investiční elitu aneb
co by měl znát pokročilý finanční zprostředkovatel/poradce/bankéř

Představujeme nový ročník Přípravného kurzu na certifikaci EFA, který poběží od října 2021 do května 2022.

Hovoří Ing. Petr Pavlásek, EFA (ředitel a lektor KFP)

ODLIŠTE SE NA PRVNÍ POHLED

Připravíme vás na získání prestižního poradenského titulu, který otevírá dveře u 99 % bonitních klientů, katapultuje vás mezi elitu a pomůže vám k příjmům, o jakých se vám nesnilo.

Pro finanční poradce a privátní bankéře se v segmentu bonitních klientů ukrývá největší potenciál. Rentiéři, majitelé firem, manažeři nebo špičkoví zaměstnanci - ti všichni disponují velkým objemem naakumulovaného majetku a šesticifernými měsíčními příjmy.

Vaše konkurence si je toho dobře vědoma. Proto právě v tomto segmentu vládne nejtvrdší konkurenční boj. Odlišit se od ostatních a prosadit se je velmi těžké.

Navíc, bonitní klienti jsou nejnáročnější ze všech. Pro správu svých peněz hledají nejlepší z nejlepších. Podle čeho si vybírají?

Stejně jako v jiných oborech se i ti nejlepší ve finančním poradenství poznají kromě délky praxe podle patřičného vzdělání a odpovídajícího titulu. Takovým titulem je v poradenské branži titul EFA – European Financial Advisor.

Titul EFA: Vstupenka mezi elitu

Certifikát EFA je prestižním evropským certifikátem v oblasti finančního poradenství a plánování, udělovaný organizací EFPA Europe. Tento certifikát je rozšířen v mnoha evropských zemích a od roku 2010 je možné jej získat i v České republice. Bližší informace o certifikátu se dozvíte na stránkách organizace EFPA Česká republika.

Přínosy certifikace pro poradce

  • Přísun nových, zejména bonitních klientů
  • Odlišíte se od konkurence
  • Prestižní titul ve finanční branži
  • Větší sebevědomí díky nabytým odborným argumentům
  • Prohloubení znalostí v jednotlivých segmentech finančního poradenství, kvalitnější a komplexnější řešení pro klienty
  • Rychlý nárůst majetku v poradenském mandátu - viz refernece na kurz
  • Rok po získání titulu EFA, vydělává poradce v průměru o 180 tis. Kč ročně více. Návratnost investice do Vašeho vzdělání je necelých 5 měsíců - infografika návratnosti investice (pdf, 1.0 MB).

Přípravný kurz KFP k certifikační zkoušce EFA

Naše vzdělávací společnost KFP od roku 2013 pořádala již 12 „Přípravných kurzů KFP k certifikační zkoušce EFA“ v ČR a SR pro různé finanční společnosti. Na úspěšné složení zkoušky a titulu EFA jsme připravili již 171 poradců, to je více než 50 % všech EFA poradců v ČR.

V krátkém čase vás vybavíme špičkovými odbornými znalostmi, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům a rentiérům. V průběhu kurzu se vám budou věnovat lektoři – praktici, kteří umí složité věci vysvětlit jednoduše a srozumitelně na praktických příkladech z poradenství a ukážou vám, jak teoretické znalosti co nejlépe využít v poradenské praxi.

Další důvody, proč si pro přípravný kurz vybrat společnost KFP

  • Společnost KFP má akreditaci mezinárodní organizace EFPA Česká republika pro pořádání akreditačního vzdělávacího kurzu k certifikační zkoušce EFA
  • Vysoká úspěšnost – v průměru 60% účastníků přípravného kurzu KFP získá certifikát EFA. V roce 2014 bylo procento úspěšnosti dokonce 87%, v roce 2020 to bylo 82%
  • Lektoři kurzu jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování
  • Přípravný kurz je vytvořen tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a co nejméně zasahovala do vaší poradenské praxe
  • Vzdělávací společnost má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním finančních poradců, bankéřů a dalších finančních profesionálů
  • 91 % účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný pro každodenní poradenskou praxi
  • Speciální bonus v ceně kurzu v hodnotě 29 040 Kč je Investiční Akademie KFP online, která je skvělou online přípravou na kurz EFA.

Co o přípravném kurzu řekli jeho absolventi

Bc. Patrik Feichtinger, EFA

zakladatel a investiční poradce společnosti MaFin Poradenství, s.r.o.

„Již v průběhu kurzu se mi náklady na kurz vrátily. Od začátku kurzu (10/2019) do současnosti (06/2020) jsem narostl o 50%.“

Ing. David Kopecký, EFA

Exkluzivní poradce, Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

„Měsíční úložky klientů v investicích mi vzrostly zhruba na dvojnásobek.“

Adéla Zaderlíková, EFA

hypoteční analytik, TAURUM finance s.r.o.

„Nové informace a kurz celkově se v mé praxi projevily velmi, a to především ve schopnosti komunikovat s klienty nová témata a v sebevědomějším vystupování vůči klientům, ve schopnosti komplexního posouzení klienta.“

Ing. Pavel Benčo, EFA

manažer podpory prodeje Modrá pyramida, a.s.

„Podstatné je přenositelnost do praxe. Vše bylo podáno „lidskou řečí“ a je tak v celku snadné ihned aplikovat nabyté vědomosti na schůzkách s klienty.“

Ing. Tomáš Novotný, EFA

osobní poradce, 4fin

"Klienti, kteří investovali 1000 - 3000 Kč, nyní investují 10 000 -15 000 Kč. V tom vidím největší přidanou hodnotu."

Nguyen Duc Trung. EFA

oblastní ředitel Fincentrum, a.s.

„Po ukončení kurzu EFA se zvýšila pravidelná průměrná investice (na klienta) na více než 30 tis. Kč měsíčně a celkové pravidelné investice všech klientů činí 2,4 mil. Kč měsíčně. Objem majetku se neskutečně rychle navyšuje - a to díky zázračné finanční analýze od společnosti KFP.“

Ing. Karel Peter, EFA

Fincentrum, a.s.

„Za svoji 11ti letou praxi jsem absolvoval velké množství kurzů a vzdělávacích programů a musím uznat, že úroveň přípravy na EFA zkoušku od KFP je opravdová špička na trhu.“

Minh Phuong Doová

Fincentrum, a.s.

„Kurz mi otevřel oči a ukázal, jak má vypadat opravdu profesionální finanční poradenství.“

Vojtěch Doležal, EFA

Exkluzivní poradce/správce finančního majetku pro Fincentrum, a.s. a Fincentrum Reality, s.r.o.

„Výborná kvalita lektorů = praxe. Užitečné pomůcky a obrovské množství informací do poradenské práce. Inspirace podnikatelská pro práci s bonitními klienty. Novinky do finančního plánu.“

Ing. Martin Čížek, EFA

Finanční analytik
Cimpel & partneři s.r.o.

„Perfektní materiály. Naprosto profesionální podání všech důležitých informací od lidí, kteří jsou praktici. Všechno skvěle vysvětleno a připraveno k okamžitému použití v praxi.“

Leona Šrámková, EFA

Manažer skupiny
Česká pojišťovna a.s.

„Velice se mi líbilo podání jednotlivých lektorů. Hlavně investice v podání Petra Syrového mi přišly velice srozumitelné a v praxi uchopitelné. Tato oblast mi byla asi největším přínosem.“

Ing. Martin Svoboda, EFA

Vedoucí týmu poradců a autor projektu RFPplus.cz

„Detailní náhled na informace kolem investicí a jiný pohled na úvěry, pojištění, daně a jejich vzájemné propojení.“

Filip Andrš, EFA

Jednatel
Andrš - finanční konzultace s.r.o.

„Povedl se mi zvýšil objem aktiv z 30 mil. Kč na 70 mil Kč za jeden rok od kurzu, což mi dělá největší radost.“

Ing. Hana Procházková, EFA

VIP Consultant V,
Partners Financial Services, a.s.

„Absolvování přípravného kurzu mi pomohlo získat titul EFA, zvýšit mé sebevědomí a provizní příjmy.“

Bc. Lukáš Paldus, EFA

Analytik a školitel,
In Investments, s. r. o.

„Za rok od získání titulu se mi zdvojnásobila hodnota spravovaného majetku klientů - z 10 mil. Kč na 20 mil. Kč.“

Ing. Michal Bureš, EFP

Exkluzivní poradce a akcionář společnosti Fincentrum, a.s.

„Informace probírané na kurzu obratem implementujeme do praxe s úžasným ohlasem ze strany klientů. Návratnost investice do kurzu je prakticky okamžitá.“

Jan Štěpánek, EFA

Spolumajitel
TAURUM finance s.r.o.

„Stoprocentně mi kurz pomohl získat bonitnější klienty, protože nyní mám co jim nabídnout opravdu hodnotného.“

Pavel Mudra, EFA

Ředitel společnosti,
K2 Finance, s.r.o.

„Je teď pro mě mnohem snazší získat bonitního klienta a udržet si ho. Mnohem snáz se mi vysvětlují investice a celkově u účastníků z naší firmy vidím nárůst sebevědomí, jistoty i produkce.“

Bc. Zbyněk Prim, EFP

Exkluzivní poradce, Fincentrum, a.s.

„Skvělé výkony jednotlivých lektorů, zaplať pánbůh, nikoliv teoretiků.“

Bc. Martina Strejčková, EFA

Regionální ředitelka

„Již během přípravného kurzu se získané znalosti zúročily v podobě snadnějšího získání nových, bonitnějších klientů, zvýšení loajality stávajících klientů a získání nových obchodů.“

Ing. David Bureš, EFP

Exkluzivní poradce Fincentrum, a.s.

„Nové znalosti mi pomáhají získávat větší objemy, protože znalosti mým klientům dávají důvody, proč to udělat skutečně tak, jak navrhuji.“

Petr Krajcigr, EFA

Manažer senior Finfin s.r.o.

„Člověk je více sebevědomější. Vnímám, že došlo k navýšení investic, požadavků k zainvestování většího objemu, než to bylo dříve a tím také navýšení provizí.“

Marcela Soukupová, EFA

Konzultant ALFA Finance s.r.o.

„Nejvíce mi pomohly vědomosti z investování. Přesto, že se v praxi v této oblasti pohybuji dlouho,jen za půl roku od skončení školení jsem navýšila správu investic o 1,5 mil.“

Mgr. Vratislav Jůza, EFP

Regionální ředitel Fincenrum, a.s.

„Překonal má očekávání. Nadhled a souvislosti. Kvalitnější řešení pro klienta.“

Ing. Filip Jareš, EFA

Produktový analytik
Prosperity Financial Services s.r.o.

„Kurz mi pomohl s ucelením toho, co je u FP důležité. Prohloubení znalostí zejména v investicích mi dalo do praxe mnoho a zvýšilo sebevědomí při pokládání záludných otázek od klientů.“

Jan Baxa, EFA

Jednatel TAURUM finance s.r.o.

„Klienti chodí sami, provize se zvýšily o několik desítek procent, objem aktiv se zvýšil z 5 milionů na něco kolem 70 mil. Kč, takže nárůst byl obrovský.“

UCHAZEČ O CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKU EFA MUSÍ SPLŇOVAT následující PODMÍNKY:

  • Ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  • Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování nebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu KFP pro přípravu k certifikační zkoušce EFA
  • Čistý trestní rejstřík
  • Řádná přihláška
  • Úhrada poplatku za vykonání zkoušky

Zkouška pro získání certifikátu EFA je celodenní a skládá se ze tří částí:

  1. 90 minut písemný test.
  2. 120 minut zpracování případové studie
  3. ústní část zkoušky, kde uchazeč musí obhájit zpracování případové studie (komplexní finanční plán) před odbornou porotou.

Podrobné informace ke zkoušce najdete na oficiálních stránkách European Financial Planning Association: www.EFPA.cz

Cena

Standardní cena přípravného kurzu KFP k certifikační zkoušce EFA: 75 000 Kč včetně DPH. Při přihlášce a jednorázové platbě do 31. 7. 2021 platí pro všechny sleva 10 000 Kč.

Sleva 10.000 Kč končí za

Den
Hodiny
Minuty
Sekundy

V ceně kurzu získáte:

  • 17 prezenčních dnů + přístup do on-line sekce kurzu pro účastníky
  • Písemné materiály (skripta, cvičné příklady včetně správných řešení)
  • Materiály v elektronické podobě včetně prezentací lektorů
  • Doporučenou literaturu ke studiu (v hodnotě přes 2.000 Kč)
  • Finanční kalkulačku vhodnou pro zkoušky EFA i poradenskou praxi
  • Videozáznam z kurzu i po jeho skončení (máte možnost si všechny části kdykoliv v klidu zopakovat)
  • MP3 záznam a možnost poslouchat přednášky i kdekoliv na cestách
  • Příklady testových otázek, které Vás mohou čekat u zkoušek EFA
  • Osobní přístup „třídního učitele - průvodce celým ročníkem“ Mgr. Petra Syrového, EFA, EFP
  • Speciální bonus v ceně kurzu v hodnotě 29 040 Kč je Investiční Akademie KFP online, která je skvělou online přípravou na kurz EFA.

Záruka vrácení peněz

Na kurz se vztahuje záruka vrácení peněz po prvních dvou dnech. Pokud se vám kurz z jakéhokoliv důvodu nebude po prvních 2 dnech líbit nebo si svou účast jednoduše rozmyslíte, vrátíme vám peníze, které jste za kurz zaplatili.

Přihlaste se na přípravný kurz KFP, získejte prestižní titul EFA a staňte se vyhledávaným partnerem bonitních klientů.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte Petra Pavláska:
Tel.: +420 602 790 222
E-mail: pp@kfp.cz

© 2017 KFP
Programovali: SE-MO Data

ADRESA

KFP trénink, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500